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              上海戰略所|抓住遷移轉網機遇,上海方能領跑移動物聯網發展

              2022-09-14 14:02:52   來源:www.xn--dlq08i0z1c.com
              當前,移動物聯網已成為新型基礎設施的重要組成部分,也是驅動經濟社會全面數字化轉型的重要力量。作為中國信息通信產業高地和智慧城市先行示范地區,上海在該領域先發優勢業已具備,但綜合領跑地位尚待構建。如何進一步提升上海移動物聯網產業競爭力,并以此撬動產業數字化、治理智能化、生活智慧化全面發展,進而形成高端產業的全球引領能力,是亟待回答的重要課題。

              一、市場預期巨大,遷移轉網開啟爆發式增長窗口

              新冠肺炎疫情加速了遠程物聯需求的爆發。據市場研究機構物聯網分析者(IoT Analytics)統計,目前全球物聯網設備數量已經超過70億。國際數據公司(IDC)和全球移動通信系統協會(GSMA)預測,到2025年全球物聯網設備數將達到416億臺,市場規模將達到15670億美元。移動物聯網是未來高速增長的重要方向,到2025年全球移動物聯網連接保守預計將達到18億。其中,中國是全球最大的物聯網市場,中國現有移動物聯網連接數已突破10億,到2020年底將達到12億,各類物聯網工具包的市場總收入將達到3610億美元,萬億級別市場業已開啟。

              2020年5月7日,工業和信息化部辦公廳發布了 《關于深入推進移動物聯網全面發展的通知》,首次明確提出推動2G/3G物聯網業務遷移轉網,建立NB-IoT(窄帶物聯網)、4G(含LTE-Cat1,即速率類別1的4G網絡)和5G協同發展的移動物聯網綜合生態體系。7月9日,國際電信聯盟(ITU)也正式將NB-IoT接納為5G標準的一部分。這預示著,伴隨大規模新基建元年的到來,移動物聯網爆發式增長大幕正式開啟。

              二、產業生態正面臨重大變革

              未來移動物聯網生態在場景劃分、技術格局和產業鏈組織上將更為清晰,產業綜合生態正面臨重大變革。

              (一)場景劃分更為清晰,市場戰略各有側重

              以5G為代表的高速場景,重在中遠期戰略價值,將驅動物聯網向重量級新應用領域演進。5G技術將重點創設高速率低延時新場景,如車聯網、智慧醫療、視頻監控、智能制造等領域,約占所有物聯網場景的10%。中國信息通信研究院發布的《5G經濟社會影響白皮書》預測,到2025年,5G有望帶動超3萬億直接產出和6萬億間接產出,年均復合增速超20%。疫情之下,5G有望肩負更大的逆周期調節重任。但同時也應看到,其商用價值當前尚不完全清晰,還需要在應用場景的不斷發掘和反復試煉中加以鞏固和拓展。

              以4G和NB-IoT為代表的中低速場景,重在近期市場價值,將直接對接2G/3G退網后的巨大市場空間。中低速場景主要應用于可穿戴設備、工業制造、智慧農業、能源表計、消防煙感、智慧物流、金融支付、市政管理、環境管理等眾多領域,占所有物聯網場景的90%。全球移動通信系統協會(GSMA)未來網絡專家曾多次提醒業界:雖然5G備受關注,但直到2025年,4G依然占據最大份額(約59%),同時,也是運營商蜂窩物聯網收入的主要來源。

              (二)技術格局趨于穩定,梯次承接格局形成

              移動物聯網綜合生態架構,將形成以NB-IoT、4G、5G梯次承接的技術格局。NB-IoT將滿足大部分低速率場景需求,4G LTE-Cat1用以滿足中等速率物聯需求和話音需求,5G則滿足更高速率、低時延聯網需求。其中,4G在中低速領域成為主流的可能性值得關注。業內專家預測,一旦模組價格與窄帶技術趨同,4G LTE-Cat1將有可能占據中低速率50%以上市場份額。

              (三)產業鏈深度重構,融合發展建成主流

              移動物聯網產業鏈各環節將加速改變傳統定位,重點圍繞數據消費主題高頻互動、一體開發。其中,上游芯片、模組等行業將向“芯云端一體”模式加速變革,突破純硬件定位,深入滲透垂直行業,開源芯片和定制化芯片成為大趨勢;中游服務平臺將加速“云管端邊”協同建設,進一步加強網絡能力開放,支持物聯感知設備快速接入,支撐海量并發應用場景和滿足復雜場景應用需求;下游應用端將促進場景多領域拓展,強化產業、治理和生活等數字化需求與中上游芯片及服務平臺的互動,形成多樣化應用生態體系。

              三、上海亟待確立領跑地位

              首先,面對窗口期機遇,價值空間的挖掘縱深有待加大。一方面,在積極推進5G及相關應用的同時,對覆蓋高中低速率的移動物聯網價值格局還需加大統籌考慮。相關研究顯示,移動物聯網在高中低速應用場景的配置規模比例約為1:3:6,加之2G/3G退網后將帶來的可觀的中低速領域替代市場,因此近期移動物聯網的推進,需加大對高速場景戰略價值和中低速場景市場的綜合平衡和精準施策。另一方面,依托全球城市定位,更大范圍的產業引領能力亟待構建。

              其次,面對應用場景爆發態勢,示范項目引導機制尚不清晰。目前,移動物聯網及其相關領域通常以大賽或活動為載體,組織開展相關場景發布和案例征集活動,呈現出單點場景較多、細分領域繁雜、素質水準參差的特點。但前期缺乏明確的行業評估和場景引導,往往容易因潛在需求挖掘不足、場景定義不明確而造成應征不活躍,供需對接度不足等問題,難以有效激活垂直行業數字化轉型意愿,進而難以真正帶動百萬級連接應用場景落地。

              再次,面對產業鏈協同創新模式,上下游對接機制仍然缺乏。相關物聯網企業反映,行業發展的最突出問題主要在于產業鏈上下游協同不暢。一方面,上游企業難以有效對接下游需求,與垂直行業的融合技術標準開發困難。不同于移動互聯網時代的上游芯片廠商、中游服務商可直接對接下游手機用戶,移動物聯網應用最終落腳于各個垂直行業,行業生態各異、進入門檻較高、中間環節眾多,信息不對稱常態化問題凸顯。另一方面,垂直行業對移動物聯網發展趨勢認識不深,對數字化轉型效益缺乏直觀感受,導致物聯化升級改造動力不足,即使提出需求也多為局部改善型而非流程再造或業務拓展型。

              最后,面對跨界融合趨勢,綜合營商環境仍待優化。移動物聯網的快速發展促使“共性跨界平臺+個性場景定制”業務模式加速成長,倚重單一產業升級難以形成規模效應,傳統的垂直行業分割化管理思路難以為繼,面向跨界融合的產業生態亟待構建。由此而衍生的行業準入、資質認定、政務服務、產業政策、法治環境等綜合營商環境還需前瞻謀劃與適時調整。

              四、上海率先構建移動物聯網發展優勢的對策建議

              (一)挖掘市場價值縱深,率先構建梯度協同的發展格局

              要緊抓2G/3G遷移轉網機遇,建立高中低速協同發展的移動物聯網發展格局,并凸顯優勢特色。

              一是明確“NB+4G+5G”全速率價值格局,力爭高速領域最積極、中低速領域最普及。對于5G為代表的高速移動物聯網領域,要以加快推進基礎設施覆蓋和應用場景落地為目標積極推進;對于4G和NB-IoT為代表的中低速移動物聯網領域,要以加快形成成熟的替代商業模式為目標,加速推進2G/3G遷移轉網,以普及化應用帶動規模化收益。

              二是聚焦先發優勢領域,提升全球市場引領能力。立足全球資源配置和高端產業引領功能定位,重點聚焦5G、4G LTE Cat1和NB IoT專用芯片、模組、設備等產業鏈前端比較優勢突出領域,協同相關垂直行業,從物聯網新興技術試驗場向全球物聯網供應鏈配置樞紐升級,充分調動新基建政策以及創新基金、專項債券等多類渠道,以優勢領域引領移動物聯網內需體系構建,并帶動國內國際雙循環相互促進。

              三是強化核心基礎設施建設,加大資源協同共享力度。加快5G基站建設,率先建成獨立組網核心網,特別強化在自貿臨港新片區、長三角一體化示范區、虹橋商務區、張江科學城等未來數字經濟重要功能承載區的深度覆蓋。同時,鼓勵網絡運營商加大5G、4G和NB資源協同、技術共享、設備一體。促進部分5G與4G實現頻率資源和站址資源協同,網絡基站覆蓋與容量互補以及軟硬件一體化發展。

              (二)優化示范引領機制,率先樹立百萬級連接應用標桿

              要聚焦重點領域,明確連接規模導向,帶動應用場景落地并形成多樣化運作模式。

              一是深化需求評估,明確面向百萬級以上連接場景引導體系。圍繞產業數字化、治理智能化、生活智慧化三大方向,深化前期需求分析,適配高速與中低速物聯網場景。其中,5G高速應用重點聚焦車路協同、遠程診療、智能制造等前沿領域,重視場景落地;4G及窄帶應用則圍繞智能家居、智慧物流、智慧農業、可穿戴設備、移動支付、能源表計、消防煙感、環保監測等廣域領域加速實現深度覆蓋,重視應用普及。

              二是集成多渠道資源,拓展應用場景實現路徑。與集成電路、人工智能、生物醫藥三大產業和工業互聯網、智慧城市、一網統管等專項推進計劃有機銜接,充分集成上述產業與專項領域實施需求,共建共享統一的移動物聯網示范應用征集平臺,強化交流推廣、投融資需求對接等服務,利用信息疊加優勢,打通標桿場景創建的多條路徑。

              (三)順應產業變革趨勢,率先確立一體化綜合生態優勢

              要順應移動物聯網跨界融合大趨勢,在關鍵技術、標準制定等方面加大支持力度,率先確立一體化的產業生態。

              一是加快移動物聯網平臺體系建設,促進其與垂直行業供需深度對接。支持基礎電信運營商、云服務商、行業應用服務商等依托自身資源優勢建設移動物聯網鏈接管理和應用服務平臺,強化云管端邊協同,提升對垂直行業的共性需求覆蓋與個性定制響應能力,積極發揮橋梁紐帶作用,著力消解上下游信息不對稱困境。

              二是加強關鍵技術與標準研究,提升移動物聯網“芯云端”一體開發能力。促進上游“芯片”研發制造、中游“云平臺”服務能力和下游垂直行業“終端”感知需求的深度對接。對應加強網絡切片、邊緣計算、高精度定位、智能傳感、安全芯片、小型化低功耗智能儀表、跨域協同等新興關鍵技術研究,并推進終端、平臺及互聯互通標準的制定與實施,提升行業應用標準化水平。

              三是加大數據保護與風險防范,夯實網絡安全基底。依托龍頭企業和研究機構,加快建立移動物聯網安全標準框架,加大對終端可信認證技術、區塊鏈溯源等新型安全技術手段的研究應用,豐富移動物聯網安全監管技術手段,提升終端運行和風險實時監測能力。

              (四)契合跨界融合趨勢,率先加大營商環境的改革力度

              把握移動物聯網加速向垂直行業滲透趨勢,深化放管服改革,全面激活產業生態競爭力。

              一是協同重點載體,鼓勵跨界業務創新。一方面,加大對移動通信轉售企業支持力度,充分發揮其快速、靈活的響應機制和跨行業優勢資源能力,開展移動物聯網業務創新。另一方面,加大移動物聯網在“一網統管”涉及公共安全、能源環境、防汛防澇等重點領域的部署規模,探索構建超大城市治理大數據資源共建共享合作新模式。

              二是統籌服務與監管,營造公平有序環境。面向移動物聯網新興企業,強化競爭政策基礎地位,加強信息通信與垂直行業產業聯盟融合創新機制建設,加大市場信息對接、政府采購、首臺(套)推廣等領域支持力度。同時,強化相關產品進網與事中事后監管,按照“最小必要”原則嚴格物聯網功能使用,充分發揮行業自律組織和社會服務監督作用,營造有序市場環境。

              三是暢通人才與資金通道,提升資源集聚效能。加強人才政策對融合創新類人才的包容與支持度,在緊缺專業人才目錄、高層次人才認定、職稱評審等方面給予契合專業需求的適應性調整。立足移動物聯網與垂直行業交互特征,拓寬專項創新資金和產業基金支持渠道,發揮多層次資本市場服務功能,并提升專業機構在數字貿易、知識產權保護等關鍵領域服務水平。

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